Spotify dépose un dossier pour une introduction en bourse et sera coté au NYSE sous le nom SPOT
Spotify, le plus grand service de streaming musical au monde, a annoncé son intention d'introduire en bourse. La société commencera à être négociée à la Bourse de New York sous le nom « SPOT ».
Spotify ne cherche pas à lever une grande quantité de capitaux avec cette décision et, par conséquent, Spotify proposera une cotation directe. Cela signifie que les actions de la société peuvent être négociées sur le marché libre plus tôt que lors d'une introduction en bourse plus conventionnelle.
Selon CNBC, les actions Spotify se sont négociées entre 90 et 132,50 dollars jusqu'à présent cette année sur les marchés privés. Ainsi, selon l’évaluation la plus élevée, la société pourrait valoir plus de 23,45 milliards de dollars. Cependant, la société a prévenu que le prix de ses actions lors de sa cotation à la Bourse de New York pourrait avoir «peu ou pas de rapport avec les prix de vente historiques de nos actions ordinaires dans le cadre de transactions privées.»
La raison pour laquelle Spotify dit cela est que les actions de son offre initiale ne seront pas souscrites, c'est-à-dire que les preneurs fermes ne fixeront aucun prix pour informer l'ouverture des transactions à la Bourse de New York.
En termes simples, attendez-vous à ce que le premier jour de négociation soit sauvage. Les gens essaieront de déterminer s’ils doivent acheter ou vendre Spotify, tout seuls. De plus, Spotify a expliqué qu'aucun de ses actionnaires actuels, à l'exception de Tencent et de ses sociétés affiliées, n'a conclu un accord de blocage contractuel de 180 jours.
Au cas où vous vous poseriez la question, ces accords de blocage sont souvent habituels dans le cadre d'une introduction en bourse souscrite. Et maintenant, sans cela, n’importe qui peut vendre des actions à tout moment, inondant ainsi le marché et impactant négativement le cours public de ses actions.
Dans son dossier, Spotify a déclaré : «Nous avons décidé de réinventer l’industrie musicale et d’offrir aux artistes et aux consommateurs un meilleur moyen de bénéficier de la transformation numérique de l’industrie musicale. Spotify a été fondé sur la conviction que la musique est universelle et que le streaming est un modèle d'accès plus robuste et plus transparent qui profite à la fois aux artistes et aux fans de musique.»
Cela étant dit, la société a déposé les documents nécessaires pour être cotée à la Bourse de New York en décembre. La société aurait cherché à atteindre cet objectif avec l'aide de sociétés comme Morgan Stanley, Goldman Sachs et Allen & Co.
Ça fait du bien de sortir le chat du sac. La transparence engendre la confiance.
– Daniel Ek (@eldsjal) 28 février 2018
Spotify a déclaré qu'il serait répertorié « dès que possible après que cette déclaration d'enregistrement soit déclarée effective ». Après le remplissage, Daniel Ek, PDG et fondateur de Spotify a tweeté : «Ça fait du bien de sortir le chat du sac. La transparence engendre la confiance. »
